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Anwendungen für Kunden

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Versicherungsbedingungen

Definition - Kategorien der Kunden in IWM

  • 0 – Interessent
    • keine Maklerdokumente
    • keine Eigen-Verträge
    • Offerten und Fremd-Verträge können vorhanden sein
    • Alter spielt keine Rolle
    • Darunter fallen beispielsweise:
      • Kinder
      • Partner
      • Interessenten via Homepage
  • 0a – keine Makl., aber EIGEN-Verträge
    • keine Maklerdokumente
    • Kunde hat EIGEN-Verträge
    • Offerten und Fremd-Verträge spielen keine Rolle à diese dürfen vorhanden sein
    • Alter spielt keine Rolle
    • Darunter fallen:
      • Kunden ohne Maklerdokumente und wo Maklermandat nicht gekündigt ist
      • Kunden die mind. einen Eigen-Vertrag haben