Link-Seite für die Mitarbeitenden der FinanzCheckpoint GmbH

Erklärvideos für Kunden

Die Erklärvideos einfach per Klick öffnen. Die Links können auch an Kunden weitergeleitet werden.

Kfz-Rabattschutz

Maklerdokumente

Vertrags-Check

D&O-Versicherung

Erfassungsbögen für Kunden

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Erfassungsbogen für Kunden: Reiseversicherungen

Erfassungsbogen für Kunden: Arbeitskraftabsicherung

Erfassungsbogen für Kunden: eVB für Zulassung

Erfassungsbogen für Kunden: Kfz-Antrags-Daten nach Zulassung

Erfassungsbogen für Kunden: Risiko-LV mit vereinfachten Gesundheitsfragen

Erfassungsbogen für Kunden: angestellte/verbeamtete Ärzte

Anwendungen für Kunden

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Daten & Dokumente übermitteln nach Zulassung

Fahrzeugschein hochladen

Führerschein hochladen

Zulassung/Fahrzeugschein hochladen

Kunde hat neue Adresse

Anwendungen für FCP-Mitarbeiter

Gesprächs-Dokumentation erstellen (Telefonat / Vor-Ort-Gespräch / etc.)

Beratungsdokumentation erstellen (SACH & Kfz & Funktions-Invaliditätsrente)

Beratungsdokumentation erstellen (KRANKEN & LEBEN & Praxisausfall & Reise)

Deckungsnote erstellen

Schaden-Erfassungsprozess

ZÜRS-Zone ermitteln

SMART Check (Bedingungsanalyse)

VERS-NAVI (Bedingungs-Vergleich)

Erklärvideo für VERS-NAVI (Bedingungs-Vergleich)

inSign - digitale Unterschrift

Urlaub/Abwesenheiten eintragen (Timebutler)

Telefonie (SIPGATE)

Lohnabrechnungen (PISA)

Logins für FCP-Berater

VEMA

VEMA-Lernplattform

COVOMO-Vergleichsportal

Vergleichsportal - gesetzliche Krankenkasse

NAFI-Voll-Zugang

Itzehoer - Maklerportal

Alte Leipziger - Online-Rechner

Versicherungsbedingungen

Itzehoer

R+V / KRAVAG / CONDOR

Definition - Kategorien der Kunden in IWM

  • 0 – Interessent
    • keine Maklerdokumente
    • keine Eigen-Verträge
    • Offerten und Fremd-Verträge können vorhanden sein
    • Alter spielt keine Rolle
    • Darunter fallen beispielsweise:
      • Kinder
      • Partner
      • Interessenten via Homepage
  • 0a – keine Makl., aber EIGEN-Verträge
    • keine Maklerdokumente
    • Kunde hat EIGEN-Verträge
    • Offerten und Fremd-Verträge spielen keine Rolle à diese dürfen vorhanden sein
    • Alter spielt keine Rolle
    • Darunter fallen:
      • Kunden ohne Maklerdokumente und wo Maklermandat nicht gekündigt ist
      • Kunden die mind. einen Eigen-Vertrag haben