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Anwendungen für FCP-Mitarbeiter
Definition - Kategorien der Kunden in IWM
- 0 – Interessent
- keine Maklerdokumente
- keine Eigen-Verträge
- Offerten und Fremd-Verträge können vorhanden sein
- Alter spielt keine Rolle
- Darunter fallen beispielsweise:
- Kinder
- Partner
- Interessenten via Homepage
- 0a – keine Makl., aber EIGEN-Verträge
- keine Maklerdokumente
- Kunde hat EIGEN-Verträge
- Offerten und Fremd-Verträge spielen keine Rolle à diese dürfen vorhanden sein
- Alter spielt keine Rolle
- Darunter fallen:
- Kunden ohne Maklerdokumente und wo Maklermandat nicht gekündigt ist
- Kunden die mind. einen Eigen-Vertrag haben