Ansprechpartner

Berater

Hier finden Sie unsere Berater für Privat- und Geschäftskunden.

Tätigkeiten von FinanzCheckpoint-Beratern:

  • Beratung von Kunden
  • Umsetzung von Vereinbarungen
  • Vertragsempfehlungen

Berater-Assistenzen

Hier finden Sie unsere Berater-Assistenzen.

Tätigkeiten von FinanzCheckpoint-Berater-Assistenzen:

  • Schadenbearbeitung
  • Erledigung von Geschäftsvorfällen
  • eVB-Vergabe
  • Revision (Antrag, Nacharbeiten, Nachträge, Policen, etc.)

Verwaltung

Hier finden Sie unsere Mitarbeitenden in der Verwaltung.

Tätigkeiten von FinanzCheckpoint-Verwaltungs-Mitarbeitenden:

  • Dokumentenverarbeitung
  • Vorgangs-Initiierung
  • Revision (Kunde, Vertrag, Maklerdokumente, etc.)
  • Finanzbuchhaltung
  • Courtage-Nachhaltung