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Kontaktaufnahme
Telefon (Hr. Stephan Sehl): 03 38 39 – 79 92 95
Tod eines Versicherungsmaklers
Der plötzliche Verlust eines geliebten Menschen ist nicht nur emotional herausfordernd, sondern kann auch geschäftliche Unsicherheiten mit sich bringen. Besonders, wenn es sich um einen Versicherungsmakler handelt, dessen Kunden und Verträge weiter betreut werden müssen.
Unterstützung für Hinterbliebene von Versicherungsmaklern
Wenn der Verstorbene als Versicherungsmakler tätig war, entstehen oft zusätzliche Fragen:
- Was passiert mit den Verträgen?
- Wie regelt man den Nachlass des Maklerunternehmens?
- Welche rechtlichen und finanziellen Schritte sind notwendig?
Unsere Plattform bietet Ihnen Informationen, Orientierung und die notwendige Begleitungs-Unterstützung in dieser Zeit.
Gemeinsam eine Lösung finden
Wir unterstützen Hinterbliebene dabei, eine nachhaltige und würdige Lösung für das Maklerunternehmen des Verstorbenen zu finden.
Unser Ziel ist es, eine geordnete Übergabe sicherzustellen und die Kundenbetreuung professionell weiterzuführen – zum Wohl der Kunden, Mitarbeitenden und mit einem angemessenen finanziellen Ausgleich für die Hinterbliebenen.
Was ist zu tun
Um die nächsten Schritte einzuleiten, muss nun folgendes gemacht werden – bei allen Punkten können wir die Hinterbliebenen vollumfänglich unterstützen und begleiten:
- Welche Firmierung hatte der Verstorbene? War es ein Einzelunternehmen oder eine GmbH oder eine GmbH & Co. KG oder eine ganz andere Firmierung?
- Wie sind die Kunden- und Vertrags-Daten erfasst? Gibt es ein zentrales Maklerverwaltungsprogramm oder eine Excel-Liste oder Hand-Akten oder oder oder?
- Gibt es Personal, Büro, Leasingverträge, Fahrzeuge, etc. – die dazugehörigen Verträge gilt es zu erfassen und einzuordnen.
- Sofern es Personal gab: Steuer- und Sozialversicherungs-Zahlungen müssen aufrecht erhalten werden.
- Meldung an das IHK-Vermittlerregister und den Vermögensschadenshaftpflichtversicherer
Wer wir sind
Wir sind ein seit 2006 bundesweit tätiger und IHK-registrierter Versicherungsmakler. Wir betreuen mehrere tausend Kunden bundesweit. Unsere festangestellten Mitarbeitenden kümmern sich um sämtliche versicherungsbezogenen Service, Schaden- und Beratungs-Angelegenheiten unserer Kunden.
Unser Anliegen ist es, allen Kunden eine telefonische Erreichbarkeit in unseren Kernzeiten (Mo. bis Fr. von 8 bis 15 Uhr) zu gewährleisten, um das Anliegen des Kunden zu bearbeiten.
Unsere Erfahrung
Seit 2011 haben wir die Nachfolge mehrerer Versicherungsmakler übernommen, welche verstorben sind bzw. schwer erkrankten. Dabei haben wir mit den Hinterbliebenen bzw. Nachlassverwaltern die einzelnen Punkte abgestimmt.
Dabei ist der erste Punkt immer, sich kurzfristig einen substantiellen Überblick zu verschaffen und die Wünsche der Hinterbliebenen zu erfassen.
Das Ziel ist es dabei in aller Regel, dass
- wir die Betreuung der Kunden übernehmen,
- den Hinterbliebenen sämtliche Tätigkeiten und Pflichten bzgl. der Fortführung des Versicherungsmaklerbetriebes abnehmen und
- den Hinterbliebenen einen angemessenen finanziellen Ausgleich für die Verträge/Kunden auszahlen.
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Telefon (Hr. Stephan Sehl): 03 38 39 – 79 92 95