Test-Umgebung – FinanzCheckpoint

Jahres-Check für Bestands-Kunden

Die Versicherungs- und Vorsorgesituation muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden; ob die bestehenden Verträge noch zu Ihrer aktuellen Lebenssituation passen.

Damit wir dies machen können, benötigen wir von Ihnen eine Mitteilung, was sich in letzter Zeit geändert hat, als auch was Sie demnächst planen.

Im nachfolgenden Erklärvideo finden Sie alle weiteren Informationen. Den Jahres-Check können Sie dann jederzeit starten.

- Schritt 1 von 6

Ihre Stammdaten

Hier sind maximal 17 Angaben zu machen. Wir arbeiten mit abhängigen Fragen, d.h. bestimmte Fragen erzwingen andere Fragen oder nicht. Beispiel: wer angibt "Beamter" zu sein, bekommt andere Fragen als derjenige der angibt "Angestellter im öffentlicher Dienst" zu sein. Damit reduzieren wir die Fragen auf das Nötigste für unsere Kunden.

Kunden-Nummer *

Anrede *

Herr
Frau

Titel

Dr.
Prof.
Prof. Dr.
anderer Titel

Wie lautet Ihr Titel? *

Vorname *

Nachname *

Geburts-Name *

Geburts-Ort *

Geburts-Datum *

Nationalität *

Welche Nationalität haben Sie? *

aktueller Familienstand *

bitte erläutern Sie Ihren aktuellen Familienstand *

Wie viele leibliche (eigene) Kinder, adoptierte bzw. Pflege-Kinder haben Sie? *

aktuelle Berufsgruppe *

Angestellt (nicht öffentlicher Dienst)
Angestellt (im öffentlichen Dienst)
Beamter (aktiv - Probe, Widerruf, Lebensz., Soldat, Richter, Professur, etc.)
Beamter (dienstunfähig)
Freiberufler
nicht berufstätig
Rentner
Selbstständig
Student
Auszubildender
Sonstiges / Anderes

Bitte beschreiben Sie Ihre Berufsgruppe *

Exakte Einstufung Ihrer aktuellen Beamtentätigkeit *

Beamter auf Probe
Beamter auf Widerruf
Beamter auf Lebenszeit
Beamter auf Zeit
Soldat
Richter
Professor
sonstiges

Welchen Dienst vollziehen Sie (Polizeihauptkommissar, Justizvollzugsbeamter, Lehrer, etc.) konkret? *

Beschreiben Sie Ihre Beamtentätigkeit auf Zeit *

Beschreiben Sie Ihre Soldaten-Tägtigkeit (Berufssoldat, SaZ 4, etc.) *

Beschreiben Sie bitte, seit wann sind Sie dienstunfähig und welchen Dienst hatten Sie zuvor versehen haben. *

Beschreiben Sie bitte Ihre Beamtentätigkeit *

Ihre freiberufliche Tätigkeit *

Welcher freiberuflichen Tätigkeit gehen Sie exakt nach? *

Welchen Ausbildungsberuf erlernen Sie derzeit? *

Welchen Hochschul-Abschluss streben Sie derzeit an? *

aktueller Beruf *

Sofern Ihnen Mitarbeitende unterstellt sind und Sie somit leitend tätig sind, geben Sie hier bitte die Anzahl der Ihnen unterstellten Mitarbeitenden an. *

ich bin derzeit nicht leitend tätig
1 bis 4 Mitarbeitende sind mit unterstellt
5 bis 9 Mitarbeitende sind mit unterstellt
10 bis 15 Mitarbeitende sind mit unterstellt
über 15 Mitarbeitende sind mit unterstellt

Gab es wesentliche Änderungen in den letzten 12 Monaten, hinsichtlich Ihrer beruflichen Tätigkeit (Mehrfachnennungen möglich)? *

Besteht bei Ihnen ein Grad der Behinderung, haben Sie einen Pflegegrad bzw. sind Sie unter gesetzlicher Betreuung? *

Nein
Ja

Bitte beschreiben Sie... *

Haben Sie in den letzten 3 Jahren einen Unfall (auch Betriebsunfall) erlitten oder den Führerschein entzogen bekommen? *

Nein
Ja

Bitte beschreiben Sie, was geschehen ist... *

Hier können Sie gerne Anmerkungen zu Ihren Stammdaten machen - bzw. ob sich Änderungen in den kommenden Wochen ergeben

Kontaktdaten

Hier sind maximal 11 Angaben zu machen.

E-Mail (privat)

Möchten Sie eine Kopie aller von Ihnen gemachten Angaben auf Ihre private E-Mail-Adresse bekommen? *

E-Mail (beruflich)

Möchten Sie eine Kopie aller von Ihnen gemachten Angaben auf Ihre berufliche E-Mail-Adresse bekommen? *

Mobilfunk-Nummer (privat)

Mobilfunk-Nummer (beruflich)

Festnetz-Nummer (privat)

Straße + Haus-Nr. (Ihre Meldeadresse) *

Postleitzahl (Ihre Meldeadresse) *

Ort (Ihre Meldeadresse) *

Haben Sie einen oder mehrere Nebenwohnsitze? *

Nein.
Ich habe einen Nebenwohnsitz.
Ich habe zwei Nebenwohnsitze.
Ich habe mehr als zwei Nebenwohnsitze.

Hier können Sie gerne Anmerkungen zu Ihren Kontaktdaten machen - bzw. ob sich Änderungen in den kommenden Wochen ergeben.

mein bewegliches Hab & Gut

Hier sind maximal 13 Angaben zu machen.

Besitzen Sie ein oder mehrere Tiere (Katze/Hund/Pferd/etc., auch exotische Tiere) *

Nein
Ja

Hintergrund: Prüfung der Haftpflicht-Versicherung; optional der Kranken-Versicherung.

Bitte erläutern Sie, welche und wie viele Tiere Sie besitzen. *

Besitzen Sie ein (oder mehrere) Fahrräder 🚲, E-Bikes oder Pedelecs? *

Nein
Ja

Hintergrund: Prüfung der Diebstahlversicherung; optional der Kasko-Versicherung.

Beschreiben Sie bitte genau, was Sie haben, seit wann Sie es ungefähr besitzen und wie hoch die Anschaffungskosten waren. *

Besitzen Sie ein (oder mehrere) Fahrzeuge, Moped/Motorrad, Anhänger, Traktoren, Kutschen, E-Scooter,etc.? *

Nein
Ja

Hintergrund: Prüfung der Pflichtversicherung; optional der Kasko-Versicherung.

Anzahl & Art Ihrer Fahrzeuge etc. *

Beispiel: 1 PKW, 1 Anhänger, 1 Moped

Besitzen Sie ein oder mehrere Instrumente 🎻 mit einem Wert ab 1.500 €? *

Nein
Ja

Hintergrund: hinreichende Deckung in der Hausratversicherung vorhanden; optional separate Instrumentenversicherung (Stichwort: Tragerisiko")

Bitte beschreiben Sie, was Sie für Instrumente besitzen und geben einen (ungefähren) Wert an. *

Beispiel: Klavier, Baujahr ca. 1975; aktueller Wert ca. 3.000 €

Besitzen Sie eine oder mehrere Waffen? *

Nein
Ja

Hintergrund: hinreichende Deckung in der Hausratversicherung vorhanden; optional separate Jagd/-Sport-Waffenversicherung.

Bitte nennen Sie die Art der Waffe (Gewehr, Armbrust, etc.), die Anzahl und den ungefähren Wert. *

Besitzen Sie ein oder mehrere Boote/Schiffe, Kanus oder andere Wasserfahrzeuge? *

Nein
Ja

Hintergrund: Prüfung der Pflichtversicherung; optional der Kasko-Versicherung.

Geben Sie bitte die Art der Wasserfahrzeuge an und die Anzahl. *

Beispiel: 1 Boot für den Wusterwitz See und umliegende Gewässer, 2 Kanus

Besitzen Sie eine oder mehrere Drohnen, spezielle Lenkdrachen, Gleitschirme und ähnliches? *

Nein
Ja

Hintergrund: insbesondere Prüfung der Haftpflicht-Deckung; optional Kasko.

Bitte beschreiben Sie was Sie besitzen, die Anzahl und wofür Sie diese einsetzen. *

Beispiel: 1 Drohne, 2,8 Kilogramm; private Nutzung (Fotos)

Besitzen Sie eine Golf🏌️‍♂️, Tauch🤿 bzw. Video-/Foto📷-Ausrüstung (ab einem Einzelwert von mind. 1.500 €)? *

Nein
Ja

Hintergrund: Prüfung auf hinreichende Deckung in der Hausratversicherung; optional separate Ausrüstungs-Versicherung.

Bitte beschreiben Sie, welche Ausrüstung Sie besitzen. *

Besitzen Sie Wertgegenstände, wie Sammlungen, Schmuck, Kunstobjekte oder ähnliches mit einem Einzel-Wert von mind. 10.000 € bzw. einem Gesamtwert von mind. 25.000 €? *

Nein
Ja

Hintergrund: Prüfung, ob hinreichende Deckung in der Hausratversicherung vorhanden; optional Tragerisiko versichern, Liegenlassen, etc..

Bitte beschreiben Sie Ihre Wertgegenstände. *

Hier können Sie gerne Anmerkungen zu Ihrem beweglichen Hab & Gut machen - bzw. ob sich Änderungen in den kommenden Wochen ergeben.

Immobilien & Grundbesitz

Hier sind maximal 9 Angaben zu machen.

Besitzen Sie ein oder mehrere Bankschließfächer? *

Nein
Ja

Besitzen Sie ein oder mehrere unbebaute Grundstücke? *

Nein
Ja

Besitzen Sie ein oder mehrere bebaute Grundstücke? *

Nein
Ja

Besitzen Sie ein oder mehrere Fotovoltaikanlagen? *

Nein
Ja

Besitzen Sie ein oder mehrere Flüssiggas/-Öl-Tanks? *

Nein
Ja

Hier können Sie gerne Anmerkungen zu Ihren Immobilien und Ihrem Grundbesitz machen - bzw. ob sich Änderungen in den kommenden Wochen ergeben.

Hobbys & Aktivitäten

Hier sind maximal 12 Angaben zu machen.

Reisen Sie in den nächsten 12 Monaten privat/beruflich ins Ausland? *

Nein
Ja

Sind Sie Semi- bzw. Voll-Profi-Sportler? *

Nein
Ja

beispielsweise Fußball-Spieler in der Regionalliga, Biathlet, Boxer, Judoka, Spieler in der 2. Handball-Bundesliga, etc.

Bitte beschreiben Sie Ihr Wirken als Semi- bzw. Voll-Profi-Sportler! *

Fügen Sie gerne auch Links zu Webseiten ein, wo wir Sie im Rahmen Ihres Sport finden können. (Sportart, Wettkämpfe, Ligamodus, etc.).

Haben Sie in den letzten 12 Monaten geraucht? *

Nein
Ja

Bitte beschreiben Sie, was Sie rauchen bzw. geraucht haben *

Üben Sie risikoreiche bzw. gefährliche Hobbys/Aktivitäten aus? *

Nein
Ja

Kampfsport, Wassersport, Tauchen, Reiten/Pferdesport, Motorsport, gefährliche Mannschaftssportarten (American Football, Eishockey bzw. Rugby), Flugsport, Fahrradsport mit erhöhtem Risiko, Berg-/Klettersport mit erhöhtem Risiko, sonstige anspruchsvolle/gefährliche Hobbys (Canyoning, Hochgeschwindigkeitsrennen, etc.)

Bitte beschreiben Sie, in welchem Umfang Sie risikoreichen bzw. gefährlichen Hobbys/Aktivitäten nachgehen. *

Sind Sie Jäger? *

Nein
Ja

Sind Sie in einem oder mehreren Unternehmen/Verein als Organ und/oder in leitender Stellung tätig? *

Nein
Ja

wie zum Beispiel Geschäftsführung, Vorstand, Aufsichtsrat, Manager, Leitender Angestellter, Prokurist, Beirat, ähnliches

Sind Sie an einer oder mehreren Kapitalgesellschaften mit mind. 25 % beteiligt? *

Nein
Ja

GmbH, AG, SE, UG, etc.

Sind Sie an an einer oder mehreren Personen-Gesellschaften beteiligt? *

Nein
Ja

GbR; OHG, Einzelunternehmen, e. Kfm., e. Kfr. etc.

Hier können Sie gerne Anmerkungen zu Ihren Hobby und Aktivitäten machen - bzw. ob sich Änderungen in den kommenden Wochen ergeben.

Abschlussfragen

Hier sind maximal 6 Angaben zu machen.

Haben Sie in bestimmtes Thema, das Sie mit uns besprechen möchten? *

Über welches Thema möchten Sie mit uns sprechen? *

Haben Sie Kritik, Verbesserungsvorschläge oder etwas, dass Sie immer schon einmal los werden wollten, dann her damit! *

Dann freuen wir uns auf Ihre Kritik / Verbesserungsvorschläge oder etwas, dass Sie immer schon einmal los werden wollten! *

Wie bewerten Sie uns und unseren Service?

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